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一場環(huán)保風(fēng)暴后，黃磷價格進(jìn)入飆漲階段，每噸價格飆升萬元。受此影響，黃磷產(chǎn)業(yè)正在面臨重構(gòu)，龍頭企業(yè)受益。7月16日，黃磷龍頭澄星股份收獲第五個漲停板。同時，黃磷產(chǎn)業(yè)的下游也受到傳導(dǎo)影響，推漲心態(tài)明顯。
環(huán)保風(fēng)暴導(dǎo)致黃磷價格狂飆
7月3日央視《焦點訪談》曝光了貴州黃磷污染情況，引發(fā)黃磷行業(yè)的一場環(huán)保風(fēng)暴，局部地區(qū)黃磷企業(yè)停爐整頓，尤其是貴州企業(yè)全數(shù)停產(chǎn)，整個行業(yè)開工率持續(xù)下降。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，今年上半年黃磷產(chǎn)能約為137萬噸，本已經(jīng)同比減少6.7萬噸，而環(huán)保風(fēng)暴直接近乎腰斬現(xiàn)有黃磷產(chǎn)能。目前貴州、云南玉溪、云南昆明部分企業(yè)、四川馬邊地區(qū)約21個企業(yè)裝置停爐，對應(yīng)產(chǎn)能約57.8萬噸，占行業(yè)有效產(chǎn)能的45.2%，恢復(fù)時間尚不確定。
受此影響，目前黃磷價格也像坐上了火箭極速躥升，黃磷市場進(jìn)入“封盤停報”的行情。據(jù)上證報記者統(tǒng)計，7月3日事件發(fā)生前，黃磷價格還在每噸14000元-15000元的價格區(qū)間徘徊。而截至7月16日，黃磷價格每噸直接跳漲萬元。
卓創(chuàng)資訊顯示，目前國內(nèi)多數(shù)黃磷在場企業(yè)觀望市場，部分企業(yè)以維持前期訂單為主，貴州地區(qū)企業(yè)檢修中，云南部分企業(yè)黃磷承兌新單報價24000元/噸，當(dāng)前基本無現(xiàn)貨。四川地區(qū)部分企業(yè)黃磷承兌新單報價25000元/噸。
而細(xì)化到尚在開工的部分生產(chǎn)企業(yè)來看，價格更是高企。四川綿陽啟明星黃磷裝置正常，日產(chǎn)黃磷100噸左右，凈磷承兌新單報價25000元/噸。而云南屏邊黃磷廠，日產(chǎn)黃磷40噸左右，企業(yè)執(zhí)行前期訂單為主，凈磷承兌新單報價則高達(dá)28000元/噸，現(xiàn)匯報價26000元/噸。
龍頭受益 下游漲價意愿明顯
環(huán)保風(fēng)暴的突然到來讓黃磷行業(yè)龍頭受益，如黃磷年產(chǎn)能18萬噸澄星股份，16日收獲第五個漲停板。
不僅如此，黃磷的上漲還引發(fā)了下游產(chǎn)品的上漲，目前我國黃磷下游需求主要為熱法磷酸、草甘膦、三氯化磷等。澄星股份公告顯示，2018年公司黃磷的銷售收入占營業(yè)總收入的比例為14.79%。黃磷價格的上漲，引起了公司生產(chǎn)的下游產(chǎn)品磷酸、磷酸鹽價格出現(xiàn)一定幅度上漲。此外，因原料黃磷供應(yīng)緊張，部分熱法磷酸在產(chǎn)企業(yè)選擇停車檢修，多數(shù)熱法磷酸企業(yè)不報價，維持前期訂單為主。
又如草甘膦，7月12日，草甘膦現(xiàn)貨價格指數(shù)(BGI)為24301，漲幅2%;主流成交價2.42-2.45萬元/噸。目前草甘膦供應(yīng)商開工維持正常，但黃磷價格上調(diào)帶動成本上調(diào)，推漲心態(tài)積極。
雖然有推漲的預(yù)期，但部分公司也同時保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度。澄星股份就表示，下游產(chǎn)品的上漲幅度遠(yuǎn)低于黃磷價格上漲幅度。黃磷價格的上漲屬于階段性，能夠持續(xù)多長時間存在較大的不確定性。草甘膦產(chǎn)能為7萬噸的江山股份也表示，草甘膦價格的變化受政策環(huán)境、市場需求、原材料價格、生產(chǎn)成本、開工率等多種因素的影響，本次是否會跟著黃磷價格上漲還需要進(jìn)一步觀察。
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